Жизнь в прайде течёт своим чередом. Муфаса каждый день обходит границы прайда, особенно тщательно проверяя земли около кладбища слонов, львицы ежедневно выходят на охоту, чтобы у прайда всегда была свежая пища, а подростки обучаются охоте и бою.
Но однажды, во время обхода границ, на границе с кладбищем Муфаса натыкается на одного из львят своего прайда - маленькую Амезаливу Чини Йа Джуа, которую все назвают простым именем Карли. Спустившись в овраг на территории гиен, где сидел львёнок, Муфаса вытаскивает Карли на поверхность. Он бы наказал непослушную львицу, покинувшую земли родного прайда, если бы не узнал, что её родителями являются львы, не так давно погибшие в битве с гиенами.
Карли не верит в смерть родителей и повсюду ищет их. Муфаса обещает львёнку, что ночью, когда на небе появятся звёзды, малышка увидит их, и ведёт уставшую Карли к скале. Но в ту ночь всё небо было закрыто тучами, и пошёл сильный ливень, какой может быть только в самый разгар сезона дождей. Тогда мать маленького львёнка посещает Амезаливу во сне, где обещает всегда быть рядом с дочерью.
Но не к одной Карли этой ночью спустились Великие Короли Прошлого - Муфасе так же снится сон, в котором к нему приходят его родители, бывшие король и королева Единого прайда - Ахади и Уру. Во сне Муфаса стоит возле реки и смотрит в своё отражение, но видит не себя, а Скара. Не взрослого льва, а маленького львёнка - такого, каким он был до встречи с медоедом. "Помнишь ли ты эти дни?" - обращается к нему мать, после чего оба льва исчезают.
Муфаса воспринимает это как знак того, что он обязан примериться со Скаром. Но согласится ли брат пойти на мировую?

Хоть засуха и достаточно хорошо ударила по жителям прайда, они как-то особо, вроде, и не отчаиваются. Под главной скалой собралось достаточно членов «большой семьи» — молодые мамаши обсуждают насущные проблемы прайда и своих чад, а маленькие львята резвятся под лапами своих родительниц. Чуть позже к ним присоединился Муфаса, до этого обсуждающий с главным воином свои личные, так сказать, проблемы.
Но не прошло и минуты, как говорится, когда на это же место прибежала одна из охотниц, причём не с самыми хорошими известиями — один из подростков получил не то тепловой, не то солнечный удар. Похоже, затянувшийся сезон засухи даёт о себе знать... Впрочем, эта же львица, уже успевшая куда-то убежать, через какое-то время возвращается к скале с маленьким принцем в зубах. Откуда она его принесла и что он делал вне пещеры прайда?
Тем временем наблюдается ещё пару довольно интересных картин — Акума находит на землях прайда неизвестного ему львёнка, а у водопада в джунглях, похоже, зарождается дружба между львицей и сурикатом.